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风险因素:国际紧张局势超预期加剧;海外经济超预期下行;国内逆周期政策效果不及预期。正文大类资产走势回顾我们在上一篇《大类资产配置双周报20190605—震荡格局不改,关注逆周期调节》中指出,之后两周需关注外部风险加剧情况下国内政策逆周期调节,截至目前的走势符合我们的判断。6月10日,地方债政策出台,允许将专项债作为符合条件的重大项目资本金。据我们测算,此举预计提升基建增速3~3.5个百分点。政策出台后,A股、黑色价格均出现明显上涨。6月14日,央行增加再贴现额度2000亿元,常备借贷便利额度(SLF)1000亿元,加强对中小银行流动性支持,对近期债市结构性紧信用形成对冲。

黄色:估值适中,可以观望红色:估值较高,谨慎投资PE:市盈率,通常用来衡量指数是否被高估或低估,数值越低越好PB:市净率,通常适用于周期性行业估值,数值越低越好。有PB角标的指数代表其使用PB作为主要评分标准百分位:统计学指标,用来表明当前值在历史区间所处的位置。比如2019年6月5日,中证消费PE百分位为82.17%,代表这时的PE值比历史上82.17%的时候都高

“要以通过改革解决不平衡、不充分的问题为导向,通过改革形成一些机制,比如说能够自动地纠正经济结构性失衡、经济的金融化、经济房地产化的机制”,“上述三者是重大的三大失衡,靠政府来干预是解决不了的”。他强调,要形成有利于突破核心技术、城乡区域协调、公共服务均等化、收入分配合理化以及绿色低碳循环的体制机制。特别是要建立健全保障人民民主权利、保障人权、依法办事、司法公正的制度。

摩根士丹利认为,低于平均水平的增长和低于目标的通胀使他们相信欧洲央行现在认为需要额外的刺激措施,这可能意味着欧洲央行可能重新启动其资产购买计划。具体时间和规模尚不确定。尽管结果可能会有所不同,但该投行预计,欧洲央行最早可能在第四季度开始每月购买450亿欧元左右的国债,并在9月份宣布购买计划。

据彭博社20日报道,苹果日前写给美国贸易代表莱特希泽的一封信函被媒体披露,信中称,苹果是美国最大企业纳税人,关税会削减该公司对美国经济的贡献,降低苹果的全球竞争力,让苹果在和中国企业的竞争中处于不利地位。苹果表示,美国的3000亿美元关税清单涵盖苹果所有主要产品,包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和Apple TV以及美国修理产品时所用的零部件和电池。另外,键盘和显示器等配件也将受到影响。苹果还列出不少数据,陈述该公司对美国经济的重要贡献,苦口婆心劝阻美国加征关税的做法。

从目前来看,周日起北京将迎来新一轮降温,刮起三四级北风,到下周前半期,白天最高温跌至11-14℃,最低温只有1-3℃。今天又是个秋色满城的好天气,天晴气爽,风力不大,空气质量和能见度俱佳,红叶观赏气象指数为2,适宜观赏红叶。随着天气越来越冷,北京近郊和远郊景区的红叶都进入了观赏期,香山红叶已进入观赏高峰期,最好错峰前往,避开双休日。

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